Brad ja Virginia ovat valmiita mihin vain saadakseen kauan kaipaamansa lapsen. Tohtori Mayerling on alan spesialisti, joka vakuuttaa, että lääketiede on kehittynyt huimasti.
Mutta kun Virginia lopulta on raskaana, onnellinen odotus muuttuukin karmivaksi painajaiseksi. Mayerling ei olekaan lääkäri, vaan nerokas insinööri jonka tieteelliset kokeilut ovat tappaneet useita naisia. Miehen päämääränä on kehittää suurempia, voimakkaampia ja älykkäämpiä sikiöitä. Virginian syntymätön lapsi ei olekaan hänen omansa, eikä se ole inhimillinen.