Jännittävä, tiivistunnelmainen elokuva pornografiateollisuuden synkästä maailmasta. George C. Scott esittää herkkää, syvästi uskovaista liikemiestä jonka tytär katoaa ison kaupungin kaduille...
Paikallisen kirkon järjestämällä huviretkellä, tytär yht'äkkiä karkaa kotoaan. Kauhistunut isä palkkaa omalaatuisen etsivän (Peter Boyle), joka saa selville, että tytär on ollut mukana halvoissa, B-luokan pornofilmeissä.
Todellisuuden paljastuessa isälle, hän päättää itse lähteä etsimään tytärtään. Esiintymällä porno-filmi tuottajana, hän kerää päättäväisesti johtolankoja tyttärensä olinpaikasta. Etsintänsä aikana hän joutuu kohtaamaa pimeiden katujen kulkijat, uhrit ja säälimättömät riistäjät.
Lopulta erään prostituoidun avulla hän löytääkin tyttärensä...
Mutta, onko jo liian myöhäistä?