Kyllästyneenä entiseen Sylvia antaa suorittaa itselleen täydellisen muodonmuutosleikkauksen. Hän saa 20-vuotiaan naisen vartalon, kasvot ja mielen. Hänestä tulee Emmanuelle.
Eroottisen kuumassa, sambaa sykkivässä Brasiliassa Emmanuelle kokee useita kiihkeitä suhteita. Komeita suklaasilmäisiä miehiä. Kaunis ja älykäs psykoterapeutti.
Löytääkö Emmanuelle uudesta elämästään onnen, kun menneisyyskin astuu aivan yllättäen uudelleen kuvaan?