"HE LÖYSIVÄT PARATIISIN, JOKA MUUTTUI HELVETIKSI, JOSTA VAIN VAHVIN SELVIÄÄ
HENGISSÄ!"

150 vuotta on kulunut, sodat ovat tuhonneet maan, sitä asuttavat vain harhailevat joukot, jotka käyttävät raakaa voimaa ja väkivaltaa pysyäkseen hengissä. Trapperin johtama joukko hyökkää toisen joukon kimppuun maan toivossa. He voittavat kun Anuk yllättäen ilmestyy apuun. Anuk lupaa viedä heidät satumaiselle vuorelle, joka kätkee ikuisen elämän salaisuuden. Pitkällä ja vaarallisella matkalla heitä ahdistelevat ihmissyöjät ja haavoittumattomat kääpiöt. Vuorella he kohtaavat yhteisön, jota hallitsee julma prinsessa, Sheila. Apunaan hänellä on ylipappi Gumk, joka on mustasukkainen Sheilan Trapperille osoittamasta huomiosta. Titaanien peräänantamaton taistelu tekee maasta helvetin, jossa vain vahvin voi elää.