Karismaattinen Michael Caine vertahyytävässä vakoilujännärissä!

Jääkylmä vakoojatrilleri salasesta agentista Harry Palmerista, joka on palannut takaisin idän ja lännen välillä käytävään kylmään sotaan.
Lontoon Secret Service on saanut vihjeen, että eräs venäläinen eversti on valmis loikkaamaan rajan yli. Harry palmer lähetetään Länsi-Berliiniin suunnittelemaan pakoa.
Mutta Harry Palmerilla on edessään ikäviä yllätyksiä. Hänellä on on vihollisia muurin molemmilla puolilla...