Huumekuningas Don Castillo saadaan kiinni Perussa, ja omapäinen DEA-agentti Shaun Broderick lähetetään hakemaan hänet Miamiin oikeudenkäyntiä varten. Avukseen Broderick saa paikallisen poliisipäällikön Juan Delgadon, mutta miehet eivät voi sietää toisiaan. Kun Castilloa ollaan viemässä lentokentälle, bensa loppuu, ja poliisit joutuvat pysähtymään autiolle huoltoasemalle. Se on ansa, ja Castillo pääsee karkuun. Nyt Broderickin ja Delgadon on tultava toimeen keskenään ainakin niin kauan, että he saavat Castillon jälleen telkien taa...