Jim Norman palaa opettajaksi kotiseudulleen. Kaupunkiin, jonka kadut ovat muistoja täynnä. Kaukainen vihellys tuo Jimin mieleen kauhukuvat 27 vuoden takaa.
Tunneli, nuorisojengi, stiletin välähdys, verissään makaava isoveli, lähestyvän junan vihellys...
Jimin taivaalle alkaa kasaantua uhkaavia pilviä, kun yksi hänen oppilaistaan saa surmansa. Sitten toinen ja kolmas.
Kuitenkin oppilaiden lukumäärä pysyy samana...