Peter Bogdanovichin järkyttävä elokuva. Sama ohjaaja on tehnyt mm. elokuvat "Ottaaks päähän?" ja "Paperikuu".

Eric Stoltz esittää nuorta Rocky Dennisiä, jonka kasvot ovat pahasti epämuodostuneet. Rocky asuu yhdessä kovanaamaisen ja arvoituksellisen äitinsä kanssa. Äidin osan tulkitsee loistavasti Cher. Äidin ja pojan ystäväpiiriin kuuluu ainoastaan pelätyn moottoripyöräjengin jäseniä.
Rocky yrittää elää kuten muutkin teini-ikäiset. Hän ei halua antaa periksi. Hän yrittää, vaikka häntä jatkuvasti muistutetaan pelottavasta ulkonäöstään ja vaikka kuoleman uhka leijuukin yhä lähempänä.