Rhodan ja Puckin kokema yhteinen suru ei ole pystynyt lähentämään heitä.
Washingtonissa Rhoda tapaa charmikkaan everstin, Hack Petersin, joka ilmaisee kiinnostuksensa häneen.
Toisella puolen maapalloa, Marseillesissa, Natalie tapaa vanhan ihailijansa Aaron Rabinowitzin. Byron on matkalla Marseillesiin saattaakseen vaimonsa ja lapsensa turvaan Amerikkaan. Hitler etenee itärintamalla. Victor Henryn perheen sekä koko maailman tulevaisuus ovat mielipuolen käsissä.