Saksan miehitettyä Ranskan 1940 pakenee Englannin kruunusta luopunut kuningas, Windsorin herttua, Portugaliin odottamaan uutisia kotimaasta.
Samaan aikaan Berliinissä Hitler suunnittelee herttuan kaappaamista. Amerikkalainen yökerholaulajatar Hannah Winter (Teri Garr) saa vihiä salaisesta suunnitelmasta ja kilpajuoksu halki sotaisan Euroopan alkaa.
Lissabonissa Hannah tapaa amerikkalaisen seikkailijan Joe Jacksonin (Robert Wagner). He jatkavat yhdessä vastustajanaan pahamainen kaappausoperaationsa jo käynnistänyt Gestapo.