Pahinta sitten Rosemaryn painajaisen...!
Elokuva pahoista hengistä, kauhusta ja kirouksesta!

Lucy, entinen tanssijatar, avioituu italialaisen Ginon kanssa ja synnyttää pojan, jolle annetaan nimeksi Nicholas. Vauva kynsii äitinsä kasvoja, sylkee häntä kasvoihin ja näyttää siltä kuin hän vihaisi ympäristöään. Lapsi on epätavallisen kookas ja voimakas ja pian Lucy alkaa pelätä häntä. Merkillisiä asioita tapahtuu; lapsenhoitaja on vähällä hukkua ammeeseen kylvettäessään lasta; toisinaan lastenhuone on aivan sikin soki, aivan kuin vauva olisi riehunut siellä. Lapsenhoitaja kuolee selittämättömästi hukkumalla kun hän on ulkoilemassa Nicholasin kanssa. Lucy epäilee että lapsessa asuu itse paholainen.
Herkules, kääpiö, jota Lucy on halveksinut ja joka on työskennellyt samassa yökerhossa, on langettanut kirkouksen lapsen päälle. Lucyn mies samoin kuin lääkäri joka on hoitanut lasta, löydetään kuolleina, ja Lucy pelkää että on tullut hänen vuoronsa kuolla. Hän on yksin kotona kun Herkules tunkeutuu sisälle ja puukottaa hänet. Ginon sisar, joka on nunna, onnistuu ajamaan paholaisen pois lapsesta ja Herkules vaipuu kuolleena maahan.
Paholaisen lapsi on tyylipuhdas thrilleri lapseta, joka on pahojen henkien riivaama. Elokuvassa on paljon piirteitä Manaajasta ja elokuvasa Det Lever, mutta on kuitenkin lajissaan ensiluokkainen "makupala". Filmi on kuvattu erinomaisesti ja siinä on hienostuneen hillitty tumma sävy. Tehokeinot ovat huippuluokkaa. Painajaiskohtaukset on niinikään toteutettu vaikuttavasti.