Isäpuoli (TERRY O´QUINN) on hoidettavana Puget Bayn suljetussa psykiatrisessa hoitolaitoksessa. Laitoksen uusi psykiatri kiinnostuu Isäpuolesta - miehestä, joka pienimmänkin pettymyksen seurauksena tappaa perheensä. Kerta kerran jälkeen... Kiinnostus koituu psykiatrin kohtaloksi: tilaisuuden tullen Isäpuoli tappaa psykiatrin ja pakenee.

Tultuaan uudelle paikkakunnalle hän löytää nopeasti sairaalloiselle rakkauden tarpeelleen uuden kohteen: eronneen naisen, jolla on 13-vuotias poika.

Uusi perhe kiintyy Isäpuoleen pian, koska ei tiedä, että pieninkin pettymys ja...