Agentti OSS 117 Riossa (1965)

Etelä-Amerikkaa, ennen kaikkea Brasiliaa, koettelee uusi liike. Eräs järjestö murhaa poliitikkoja tehden selvää uhreistaan huumeiden avulla. CIA lähettää Hubert Bonisseurin, alias OSS 117:n ottamaan selvää siitä mitä on tekeillä. Jo lentokentällä salaiselle agentille käy huonosti. Hänet houkutellaan ansaan, josta hän selviää hädin tuskin. Matkalla hotelliin OSS 117 kuulee radiosta, että hänen paikallinen virkaveljensä on loukkaantunut onnettomuudessa ja viety sairaalaan. Hän lähtee sairaalaan – mutta hänen työtoverinsa ehditään murhata.
OSS 117 saa kuin saakin yhteyden erääseen tiettyyn Anna Mariaan. Yhdessä he jatkavat tutkimuksia. Lopulta heille selviää, että kaiken takana on uusnatsi, joka Brasilian viidakoista käsin johtaa joukkojaan.