Vain niille, jotka uskaltavat ottaa pelon pelkona ja kauhun kauhuna!

Charles Pommier tutkii alkukantaisten kansojen tapoja ja uskontoja. Kun hänet kutsutaan Amerikkaan luennoimaan, hän vuokraa talon. Mutta talossa on jotakin omituista ja pelottavaa; sitä ja sen ympäristöä terrorisoi mustalla Vanilla liikkuva nuorisojengi. Charles lähtee seuraamaan jengiä ja näkee sen pahoinpitelevän raa'asti nuoren pojan. Charles valokuvaa jengin johtajat ja pakenee. Kun hän kehittää filmin, kaikki muu on kuvissa tallella paitsi ihmiset. Charlesin painajainen alkaa...