Vuonna 1933 Kansas Cityä hallitsevat kieltolaki ja gangsterit. Clint Eastwood on komisario Speer, poliisi, jonka betonikuoren alla asustaa syvä halveksunta kukkoilevia yksityisetsiviä kohtaan. Burt Reynolds on Mike Murphy, yksityisetsivä, joka tekee mitä miellyttää ja viis veisaa Speerin mielipiteistä. Murphyn kumppani on Dehl Swift (Richard Roundtree), mustaihoinen keikari, joka aikoo tienata kerralla kunnon eläkerahat paikallisen gangsteripomon kustannuksella. Mutta Dehlin laskelmat pettävät ja hän päätyy gangsteriauton konepellin koristeeksi. Murphy toteaa olevansa korvia myöten sotkussa, jonka hoiteluun tarvitaan lopulta siivousapua itse komisariolta. Keskinäinen naljailu säestää kaverien yhteistyötä, jonka tulokset kitkasta huolimatta sekä näkyvät että kuuluvat...