Tissi ja Kuu on lempeän humoristinen tarina yhdeksänvuotiaasta Tete - pojasta, joka rakastaa naisten rintoja. Kun perheeseen syntyy pikkuveli, jota äiti ruokkii rinnastaan, tuntee Tete itsensä hyljätyksi. Tete jutteleekin iltaisin kuulle toivoen omaa "tissiä"...

Kuin vastauksena rukouksiin, ilmestyy pikkukaupunkiin ranskalainen ballerina, Estrelita, esiintymään paikallisessa kabareessa. Mutta Tete ei ole ainoa, joka rakastuu häneen...

Ohjaaja Bigas Luna on luonnonlahjakkuus, joka on sekoittanut elokuvaansa sadun, hulluuden ja rakkauden!