Michael Bishopin (Mark Dacascos) viimeinen huippusalainen "musta operaatio" meni pahasti pieleen. Yritys pelastaa panttivangit terroristeilta Bosnian sodan keskeltä epäonnistui täydellisesti. Operaatio täysin tuhottuna sisäisen salaliiton avulla - sabotoituna - hän kuitenkin selviää ainoana eloonjääneenä verilöylystä, jota ei virallisten tietojen mukaan ole tapahtunutkaan.

Vuosien sairaalahoidon jälkeen Bishop luulee päässeensä eroon salaisista operaatioista ja aloittaneensa uuden elämän henkivartijana rikkaille ja kuuluisille. Hän on paras mitä rahalla saa, mutta kuitenkin hänen asiakkaansa alkavat tipahdella kuin kärpäset palkkamurhaajan luoteihin. Ja jollain kummalla tavalla hänen menneisyytensä on avoin näihin murhiin.