Unohtumaton HUMPHREY BOGART tekee uskomattoman roolityön tässä intensiivisessä trillerissä, joka on täynnä toimintaa. Bogart on aseiden salakuljettaja Harry Smith, joka vedetään mukaan salaperäisyyden, romantiikan ja kansainvälisen vakoilun verkkoon. Harryn kilpailijana niin sodassa kuin rakkaudessakin on ranskalainen eversti Feroud. Eversti lupaa auttaa Harryn ulos Damaskuksesta, mutta vastineeksi hän haluaa arvokkaita sotilassalaisuuksia. Tapahtumat saavat dramaattisen käänteen kun syyrialaiset vangitsevat Feroudin. Harryn on nyt pakko soluttauua vihollisjoukkoihin voidakseen pelastaa kilpakumppaninsa. Klassinen trilleri täynnä yllättäviä käänteitä!