Charles Perraultin luoma iki-ihana Saapasjalkakissa vie ystävänsä Hansin ja pienen, mutta pippurisen Pierre-hiiren huimiin seikkailuihin.

Kuninkaan linnassa Hans kohtaa suloisen prinsessan. Mutta ennen kuin kuningas antaa tyttärensä ja puoli valtakuntaa on Hansin osoitettava urheutensa ja rehellisyytensä. Niinpä kuningas lähettää Hansin ystävineen salaperäiseen Satujen maahan...

Mukana kolme jännittävää tarinaa. Satumaassa seikkailevat ystävykset tapaavat kuvastimeensa katselevan noidan, Tuhkimon, suloisen Merenneidon ja lopulta he ihmettelevät keisarin uusia vaatteita.