Pariisi vuonna 1959. Blue Note-yökerhossa vanhan Dale Turnerin tenorisaksofoni laulaa eletyn elämän tuskaa. Ulkopuolella salakuuntelee nuori pariisilainen, jonka rahat eivät riittäneet edes viinilasilliseen. Kun nämä kaksi miestä ystävystyvät, joutuu loppuunpalanut jazzmuusikko vielä kerran näytön paikkaan.
Elokuva on ranskalaisohjaaja Bertrand Tavernierin tyylikäs kunnianosoitus bebobille.
Herbie Hancockin loistavan Oscar-palkitun musiikin tahdissa hän herättää henkiin sodanjälkeisen Pariisin ja mustat amerikkalaismuusikot, jotka sen jazzklubeissa loivat uuden vapautta sykkivän, mutta teknisesti vaikean tyylin.
Dale Turnerin esikuvina ovat olleet jazzin legendat Bud Powell ja Lester Young, ja häntä esittää Dexter Gordon, tenorisaksofonisti, jonka oma elämä on kulkenut kuin jazzin syke; huipulta pohjamutaan ja taas takaisin.