Toinen maailmansota on ohi. Saksalaissyntyinen Leo Kessler palaa Amerikasta vanhaan kotimaahansa auttamaan Saksan uudelleenrakentamisessa. Pinnan alla kytee. Virallinen valta on miehityisjoukoilla, mutta maanalaiset natsiryhmät ovat iskuvalmiina. Leo pääsee junailijaharjoittelijaksi ja tutustuu Katharine Hartmanniin, jonka suku on rautateiden johdossa. Rakkaus Katharineen saa Leon täyttämään kaikki naisen toiveet kunnes hänelle selviää, että USA:n armeija etsii Katharinea...

LARS VON TRIER on hienosti yhdistellyt erilaisia tyylisuuntia ja tehnyt hienon unenomaisen vision.